Liberty übernimmt cablecom Date: Fri, 30 Sep 2005 15:16:30 +0200 Message-Id: 13163096600014@pop.ch X-Mailer: NTMail Web Mail Client
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Pressemitteilung
Liberty übernimmt cablecom
Zürich, 30. September 2005 * Wie Liberty Global Inc. (*Liberty Global") heute bekannt gab, ist ihr Tochterunternehmen, United ACM Holdings, Inc. (*United ACM"), eine endgültige Vereinbarung (die *Vereinbarung") eingegangen, 100 % der ausgegebenen Aktien der cablecom Holdings AG (*cablecom") von der alleinigen Aktieninhaberin Glacier Holdings S.C.A. (*Glacier") zu übernehmen.
* Die Bedingungen der Vereinbarung legen den Wert einer cablecom-Aktie auf rund CHF 56,22 fest. Hieraus ergeben sich ein Gesamtanteilskapital von CHF 2.825 Millionen und ein Unternehmenswert von etwa CHF 4,4 Milliarden.
* Die Vereinbarung unterliegt lediglich dem Transfer bestimmter Lizenzen und der Zustimmung durch die Aktionäre des Komplementärs von Glacier.
* Der Abschluss dieser Transaktion wird für Oktober dieses Jahres erwartet.
Der Verwaltungsrat der Glacier Holdings GP AG (das *Board") versammelte sich gestern Abend zu einem kurzfristig anberaumten Treffen, um das von Liberty Global erhaltene Angebot, das nach dem am gestrigen Morgen stattgefundenen Startschuss für den Börsengang von cablecom eintraf, zu prüfen. Das Board entschied gemäss seiner Treuepflicht, die besagt, alle Angebote zu prüfen, dass der Verkauf an Liberty Global im besten Interesse von cablecom, ihren Aktionären, Kunden und Mitarbeitern liegt und zur Schaffung einer starken alternativen Telekommunikationsfirma auf nationaler Ebene beiträgt. Als Konsequenz aus der Vereinbarung wird cablecom die Vorbereitungen für ihren Börsengang an der Swiss Exchange (SWX), der für den 13. Oktober vorgesehen war, einstellen.
Grund der Transaktion Durch den Kauf von cablecom unternimmt Liberty Global einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einem paneuropäischen Kabelnetzbetreiber und unterstützt die von cablecom aufgebaute Wachstums-strategie, um die Firma als Nummer eins unter den alternativen Telekommunikationsanbietern in der Schweiz zu etablieren. Liberty Global unterstützt cablecoms Auffassung in Bezug auf die Schweizer Marktregulierung. Der Kauf bietet Liberty Global umgehend die ausreichenden Grössenverhältnisse und die nötige kritische Masse in der Schweiz. cablecoms Aktieninhabern wird eine attraktive Möglichkeit gegeben, aus ihrer Investition auszusteigen, nachdem die erfolgreiche finanzielle Umstrukturierung cablecom ermöglicht hat, die Wachstumschancen des Marktes voll auszunutzen.
Dazu Bruno Claude, CEO von cablecom: *Diese Transaktion stellt den Höhepunkt einer beispiellosen Erfolgsgeschichte der Firma dar, die sich in nur vier Jahren abgespielt hat. Die Umsetzung ist eine Auszeichnung unserer Mitarbeiter. Das heute bekannt gegebene Ergebnis wird zu einer starken Positionierung auf Platz 2 des Telekommunikationsmarktes in der Schweiz führen, was unserem langfristigen Ziel entspricht.
Mit dem Rückhalt von Liberty Global wird cablecom massgeblich davon profitieren, Teil einer grossen Medienfamilie zu sein. Dies bietet Vorteile beim Zugang zu Inhalten und kostengünstiger Spitzentechnologie. Liberty Global hat schon lange Interesse an cablecom gezeigt und ist ein strategischer Investor, der in der Lage ist, die Voraussetzungen zur langfristigen Weiterentwicklung von cablecom zu finanzieren. Davon profitieren sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter."
Goldman Sachs International, Credit Suisse First Boston und Morgan Stanley and Co. International fungierten als Finanzberater für Glacier Holdings AG. Bär & Karrer, Kirkland & Ellis sowie Wachtell, Lipton, Rosen & Katz waren als Rechtsberater für Glacier Holdings AG tätig, JP Morgan Chase und UBS als Finanzberater für Liberty Global.
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